《全球铁合金网》2013-12-30:2013年末上映的贺岁电影“私人订制”由于段子老套且有抄袭之嫌,遭到了所谓专家们的一致差评,却仍然受到了广大影迷的热捧,首映当天即创出了8000万票房的历史新纪录,属于典型的老套路亮新彩。
2013年末强化的治霾行动,也是嚷嚷多年的老套路-消减高能耗产能。说法相同,动作相似。有点新鲜的是被个别媒体冠之以有点全武行动作片意味的“削钢”行动。随着河北等地的高炉一座座被陆续推倒,此起彼伏的轰鸣声,吸引了钢铁产业乃至炉料行业的强烈关注。
锰矿市场也如同笔者11月26日发表的《冬季治霾终结锰矿进口热情》等文章所预测的那样,现货价格加速下滑。不少微信朋友问,锰矿价格能够下滑多远?
一、“削钢”行动坚决有力
12月28日的微信《腾讯新闻》转发了《新华网》的一则新闻“习近平在包子铺排队买包子自己买单端盘子”,习总书记的平民化之举是年末寒冬的一股温暖。虽然配发的照片全是在庆丰包子铺的亲切画面,可能细心的人已经在整篇新闻稿中发现,习主席是在看望北京京桥热电有限公司一线职工和慰问海淀四季青敬老院后才去的包子铺。他在京桥公司说,今年以来,“雾霾”两字吸引眼球,PM2.5引起热议。解决环境问题要迈出更大步伐,也要有耐心定力。
2013年10月15日,《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》下发。11月24日上午,唐山兴业工贸集团有限公司40多米高烟囱“嘣”的一声轰然倒下。为了化解钢铁过剩产能,河北省决定在唐山、邯郸、承德三地拆除8家钢铁企业。“河北省化解钢铁过剩产能周日行动”,共计减少炼铁、炼钢产能1100余万吨,拉开了河北钢铁产业结构调整、未来五年消减6726万吨钢铁产能的序幕。
二、“削钢”策略无可替换
2013年,中国遭遇史上最严重雾霾天气。雾霾波及25个省份100多个大中型城市,全国平均雾霾天数达29.9天,创52年来之最。2013年1月,全国出现4次较大范围雾霾过程,涉及30个省(区、市),多个城市PM2.5指数“爆表”。中东部地区大部分站点PM2.5浓度超标日数达到25天以上,有些地区的PM2.5达到五年来最高值。北京1月的雾霾天达到29天。
中国的钢铁产能没有一个准确数据,有人估计10.5亿吨,也有人估算11.2亿吨,相比于7亿吨左右的粗钢年产量,过剩率之高,已非蜻蜓点水式的治理所能解决。由于地方财政等多方利益的驱动,多年来,钢铁产能是越减越大。2013全年的钢价整体已跌至20年前的水准,上半年的钢价跌至谷底时,吨钢利润只有0.43元。钢铁产业几乎陷入全行业亏损的困局,导致环境治理也多“只闻楼梯声,不见人下来“,全国性的污染越来越重。
三、“私人订制”重在河北
9月,国务院发布了被称为“史上最严厉”的《大气污染防治行动计划》,要求到2017年全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上。与以往不同的是,该文件首次明确地方政府责任,各地方政府要出配套细则,提出目标以及具体行动计划。
河北省的钢铁产量占全国30%,围绕京津周围。没完没了的雾霾不仅严重影响了北京乃至华北的民众生活,而且也会对北京、张家口联合申报2022年冬奥会带来不利影响。2014年7月,国际奥委会将确定2022年冬奥会的举办城市,张家口是河北省管辖的地级市,留给河北省治理大气污染的时间已经不多。
有报道说,为了落实《大气污染防治行动计划》的要求,河北省在治霾上决心“壮士断腕”。据了解,目前河北在压减产能方面已关闭了8000多家企业,还打算淘汰80%以上1000立方米以下高炉,全部淘汰40吨及以下转炉和30吨及以下电炉。可以想见,类似“周日行动”针对具体钢铁企业的“私人订制”式“削钢”举措还会继续,甚至可能加强。
四、“私人订制”指向明确
中国巨大的钢铁产能中不及半数通过了环评等全方位审查,全行业陷入亏损边缘的严酷现实让“偷偷排放”成为钢铁产业难以根除的顽疾。河北省的高耗能、重污染的行业中,
水泥、钢铁的排名靠前,“私人定制”无疑重点针对这两个体量庞大的产业。中国是拉动全球铁矿涨价的主要力量,国外的垄断铁矿山一边大赚中国钱一边钳制中国,钢铁行业无疑应该成为“私人订制”的首要指向。
反观2013年秋季开始的治霾“削钢”行动之所以如此猛烈,超出历年的治理力度,主要是席卷全国的雾霾现象倒逼所致。由此可以想见,过往游戏般谎报数字的治理方式必然难以过关,各级政府乃至管理部门也将是“私人订制”的直接责任对象,国务院的文件中已明确地方政府责任。
五、硅锰消耗明显递减
根据某网站发布的调查数据,2013年的硅锰产量仅为990万吨,低于该网站发布的2011年1067万吨和2012年1023.6万吨。如果按照中钢协公布的不断增长的粗钢产量数据,说明中国的钢铁冶炼技术在提高,硅锰的单位消耗量在下降。如果按照行业的一般估算,2013年的真实粗钢产量很可能仍然无法与2011年相比,也与中国高各地的基础建设投资趋缓、房地产开工减少等新闻相呼应。
2013年8月开始全面审计地方债务的举措无疑影响地方政府的投资力度。“要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务。”是中央经济工作会议新近做出的决定,中央已明确将“着力防控债务风险”列为2014年经济工作的六大任务之一。
“二胎”政策渐进式放开的信号,已经昭示中国人口拐点的到来。不时出现的“鬼城”新闻,也在一定程度上印证了房地产高增长时代的终结。即便不关心废钢时代何时到来,中国粗钢的真实产量进入明显的滞涨期应无多少争论。大概很少有理性人士能够说出中国粗钢产量会继续增长的偏颇预测。
六、锰矿进口不容冒险
由于内蒙古与北京相距太近,内蒙古的乌兰察布与张家口相邻,北方的硅锰主产区似乎已经转移到了宁夏。某网站统计的12月全国硅锰产量65.6万吨中,宁夏10.84万吨继续独占鳌头,其它超过5万吨的省(区)是广西9.55万吨、内蒙古8.5万吨、贵州5.8万吨。
硅锰产量下降也并未赢得硅锰价格的明显回升,即便在传统的元旦、春节涨价期间,网站公布的鞍钢硅锰采购价格反而下降了200元/吨至7150元/吨(承兑)。
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2013年1-11月进口锰矿1487万吨,同比增长超33%。尽管港口库存的真实数据很难准确获取,但港口的现货价格不断走低的事实,已经反映了锰矿贸易的艰难。国外锰矿山的开采量增长态势越来越清晰,随着钢厂公布的招标价格越来越多,锰矿价格从此再度踏上震荡回归之路已无悬念,在未听到矿山因为售价过低而出现停采的消息前,锰矿价值的回归之路也将会艰难延续毫无尽头,冒险式进口锰矿的冲动也将彻底失去翻盘补亏的机会,鉴于前几年的惨烈亏损,锰矿进口市场也将由此回归理性、平静。
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作者:李强
2013年12月30日