《全球铁合金网》2013-12-14:最近,印尼禁矿传的沸沸扬扬,业内的神经也被挑动的疲惫不堪,笔者《近期印尼禁矿政策始末,最终定论仍存变数》一文已略做总结,这里就不再赘述前因后果。本文我们换个角度来叙述,假如印尼禁矿了,谁将会受益?
如果印尼禁矿,首当其冲的就是印尼普通百姓,损失的出口,激增的失业率都会引发国内矛盾,最终在激烈的抵制中不排除议会退让并出台一个修正案来缓和局势。回到国内,印尼禁矿首先损及的是不锈钢整个行业链,从生产到销售以及最终消费者的买单都将受到影响。当然这点也不是我们重点需要探讨的,我想其中的利害关系,读者理解的深度丝毫不会亚于笔者。
那我们探讨什么呢?我们探讨的是印尼禁矿将会利好谁?
在红土镍矿冶炼镍生铁的模式还没有在中国如此普及之前,国内生产不锈钢是利用纯镍+废钢+铁水+铬及其他辅料的模式冶炼的,虽然生产成本偏高,但鉴于当时的市场和价格,钢厂的利润情况是十分可观的。而当镍生铁大量普及之后,生产成本和售价双双回落,虽然消费者是受益了但钢厂的利润并未大幅增长。而镍生铁的大量涌入严重的损害了废钢和纯镍的市场份额,两者逐渐由主料向辅料演变。发展到今天,一体化的模式使得红土镍矿再次成为了焦点,镍铁水热送使得其生产成本再次大幅降低,而利用这点优势,这些雨后春笋般涌出的新星企业正在动摇那些几十年的老牌钢企的根基。如果这些“元老”不能扭转局面,今后其可能退出大部分热轧市场,或只能依靠过硬的技术在冷轧及更高尖端领域分得一杯残羹。
而印尼如果一旦禁矿,那势必红土镍矿就将退出国内的冶炼市场,那些一体化冶炼企业将深受其害,而老牌企业依然可以回归老工艺,继续利用纯镍+废钢+铁水的方式来生产。相比较这一点,新兴企业的退路就狭小的多了,失去了镍矿,热送就无从谈起,利润优势减半,随着国内镍矿镍铁等的库存耗尽,没有高炉提供铁水的他们在利用老工艺的方面都颇受制肘。这也是为什么目前投资印尼冶炼厂最积极的都是这些一体化企业而那些老牌企业略显淡定的主要原因,他们或许可以没有红土镍矿放弃热送,但他们不能没有镍生铁,这是新老工艺造成的必须面对的难题。
谈到这里,我们不难发现,如果印尼禁矿,谁将受到利好呢?纯镍自然是我们首先想到的,受此消息提振我们可以预见纯镍将提振上涨,同时全球纯镍供应过剩,不会存在供应短缺的问题。进口镍铁也将受到欢迎,鉴于印尼冶炼厂的大范围投产尚待时日,高镍镍铁合金或将受到追捧。但最利好的一个还不是他们,是废不锈钢!没有了镍生铁,只有废钢能达到同时提供镍点和铁的要求,同时还能降低铬铁的利用率以及降低能耗和排放,符合国家环保和节能减排的各项要求和目标;也只有废钢可以无视新老工艺,企业都能随时掌握冶炼技术;同时国家多年来均不提倡废钢出口(出口关税较高),国内废钢资源充足,供应主动权牢牢在握。一旦印尼禁矿,一方面国内企业自然会认真思考解决之道,不排除新的模式随时代的要求而诞生,另一方面,废钢将十分紧张成为钢企角逐的重要资源。废钢也将摆脱十余年来配角的角色,重新站上主舞台,废钢的格局也将因此而改变。
虽然印尼禁矿言之凿凿,但没到最后关口依然可能生变,即使禁矿也不排除禁矿数月后出台修正法案,但国内企业可能已经真正意识到了危机感,居安思危,被人掌握命运的日子确实难熬,企业或已经到了真正决定政策和把握方向的时候了,可以预见,废钢将会是他们角逐的一个新战场。