《全球铁合金网》2010-12-23:2010年上半年,世界经济延续了2009年3-4季度的反弹势头, 主要发达国家和发展中国家GDP继续表现V字型走势。中国经济复苏的强劲程度也超人们预料,2010年第一、第二季度GDP增长分别11.9%和10.3%。主要国家在经济复苏过程中,普遍提出了金额庞大的基建计划,带动了钢材消费和生产,因此2010年全球钢铁行业复苏脚步,领先经济复苏,铁矿石需求增长超出预期。
2010年1-11月,全球生铁产量94229万吨,折合铁矿石需求15亿吨,比2009年同期增长15.8%,增长幅度为最近10年来最高的一年,其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长高达35.5%,日本需求同比增长达到25.4%,北美需求同比增长40.8%,中国1-11月增长则仅为8.5%,表明2010年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心,来自欧洲、日本、美国等发达经济体,中国铁矿石需求占全世界比重由2009年的60.5%下降到2010年的57%。2010年2季度欧美等主要国家钢铁产量均达到或接近2008金融危机前水平,但3-4季度,全球经济再次放缓,全球铁矿石需求缓慢下降,2010年下半年全球铁矿石需求比上半年下降约4%,但不改2010年快速增长的整体格局。
2010年1-11月中国生铁产量53887万吨,折合铁矿石需求86219万吨,增长8.5%,预计全年增长在7.7-8%左右,是最近10年来仅次于2008年的第二低点,而2008年受到金融危机影响,全年铁矿石需求增长仅0.2%,过去10年来中国年均铁矿石需求增长为17.5%,2009年增长为15.5%。
2010年为中国“十一五”最后一年,先前中国政府承诺单位GDP减排20%,而“十一五”前四年完成14.3%,2010年尤其是3-4季度针对钢铁行业出台了限制生产,淘汰落后产能的宏观政策,2010年发改委公布了淘汰炼铁产能名单,涉及企业175家,高炉合计213座,年炼铁产能3500万吨。3季度开始则下达了更为严厉的限产令,和拉闸限电政策,导致3季度中国生铁产量较2季度下降8%,4季度也没有恢复迹象,因此2010中国铁矿石需求走势与全球相近,前高后低,增长幅度则远落后世界其他地区。
世界主要地区生铁产量:
单位:万吨
|
欧盟
|
独联体
|
北美
|
中国
|
日本
|
其他国家
|
全球合计
|
2009年1月
|
527
|
478
|
195
|
3869
|
550
|
863
|
6482
|
2009年2月
|
547
|
531
|
178
|
3957
|
439
|
777
|
6429
|
2009年3月
|
523
|
529
|
235
|
4322
|
460
|
853
|
6921
|
2009年4月
|
468
|
534
|
192
|
4163
|
438
|
829
|
6625
|
2009年5月
|
496
|
576
|
207
|
4543
|
488
|
870
|
7179
|
2009年6月
|
541
|
570
|
193
|
4753
|
510
|
855
|
7422
|
2009年7月
|
577
|
615
|
242
|
4850
|
569
|
993
|
7846
|
2009年8月
|
618
|
615
|
266
|
4931
|
624
|
1025
|
8078
|
2009年9月
|
694
|
630
|
285
|
4792
|
605
|
1036
|
8041
|
2009年10月
|
751
|
665
|
307
|
4928
|
661
|
1117
|
8429
|
2009年11月
|
772
|
637
|
283
|
4481
|
666
|
1082
|
7921
|
2009年12月
|
760
|
665
|
310
|
4472
|
684
|
1110
|
8002
|
2010年1月
|
791
|
658
|
285
|
4973
|
679
|
1197
|
8583
|
2010年2月
|
735
|
596
|
302
|
4750
|
627
|
1124
|
8134
|
2010年3月
|
843
|
699
|
365
|
5216
|
701
|
1190
|
9014
|
2010年4月
|
842
|
693
|
302
|
5162
|
668
|
1149
|
8816
|
2010年5月
|
874
|
677
|
364
|
5226
|
717
|
1171
|
9030
|
2010年6月
|
814
|
600
|
349
|
4977
|
684
|
1195
|
8620
|
2010年7月
|
878
|
606
|
348
|
4758
|
709
|
1159
|
8456
|
2010年8月
|
733
|
606
|
335
|
4884
|
684
|
1242
|
8484
|
2010年9月
|
739
|
684
|
357
|
4570
|
686
|
1222
|
8258
|
2010年10月
|
804
|
692
|
317
|
4682
|
714
|
1273
|
8481
|
2010年11月
|
776
|
670
|
315
|
4692
|
671
|
1231
|
8355
|
2010年全球铁矿石产量为18.5亿吨左右,比2009年的16.4亿吨增长12.8%,落后于全球铁矿石需求15%的增长速度,从整体的静态供求看2010年全球新增铁矿石需求约2.1亿吨,铁矿石产量增加也为2.1亿吨,供应基本平衡。由于2010年中国国产铁矿石产量大幅增长,世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢,全年中国国产原矿达到10.6亿吨(成品矿约3.59亿吨),比2009年增长20.5%,折算成品矿产量增加约6200万吨,世界其他地区产量增长为1.48亿吨,增幅为11%,国际铁矿石供应略显紧张。
2010年1-3季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司(Vale、Rio、BHP、FMG)产量合计48931万吨(不包括球团),同比增长21%,预计2010年全年四家公司产量将达到6.6亿吨,同比增加19.5%,高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长11%,表明中国以外世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜,换言之2010年矿山巨头的垄断程度有所提高,2010年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到71%,回到了2008年以前的水平,2009年这一比例仅为64%。
中国铁矿石消费年度统计:
|
生铁产量(万吨)
|
铁矿石消费(万吨)
|
消费增长 %
|
进口铁矿石(万吨)
|
消耗进口矿比重 %
|
2002年
|
16765
|
26823
|
15.3%
|
11149
|
41.6%
|
2003年
|
20235
|
32375
|
20.7%
|
14819
|
45.8%
|
2004年
|
25166
|
40265
|
24.4%
|
20807
|
51.7%
|
2005年
|
33040
|
52865
|
31.3%
|
27524
|
52.1%
|
2006年
|
40416
|
64665
|
22.3%
|
32630
|
50.4%
|
2007年
|
46945
|
75112
|
16.2%
|
38367
|
51.0%
|
2008年
|
47067
|
75307
|
0.2%
|
44365
|
58.9%
|
2009年
|
54374
|
86998
|
15.5%
|
62777
|
72.1%
|
2010年E
|
58600
|
93760
|
7.7%
|
61400
|
65%
|
三大铁矿石供应商产量统计(不包括球团矿):
单位:万吨
|
VALE
|
RIO
|
BHP
|
合计
|
2007年1季度
|
6564
|
3224
|
2302
|
12090
|
2007年2季度
|
7312
|
3711
|
2594
|
13617
|
2007年3季度
|
8017
|
3639
|
2600
|
14256
|
2007年4季度
|
8010
|
3891
|
2575
|
14476
|
2008年1季度
|
7449
|
3737
|
2842
|
14028
|
2008年2季度
|
7805
|
4186
|
2992
|
14983
|
2008年3季度
|
8588
|
4240
|
2982
|
15810
|
2008年4季度
|
6327
|
3176
|
2936
|
12439
|
2009年1季度
|
4686
|
3165
|
2819
|
10670
|
2009年2季度
|
5770
|
4516
|
2705
|
12991
|
2009年3季度
|
6433
|
4751
|
3011
|
14195
|
2010年4季度
|
6344
|
4723
|
3245
|
14311
|
2010年1季度
|
6905
|
4336
|
3116
|
14357
|
2010年2季度
|
7586
|
4361
|
3124
|
15071
|
2010年3季度
|
8261
|
4760
|
3198
|
16219
|
各国铁矿石产量统计:
万吨
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010(E)
|
瑞典
|
2471
|
2380
|
1580
|
1850
|
哈萨克斯坦
|
1890
|
1880
|
2070
|
2100
|
俄罗斯
|
10495
|
9990
|
9030
|
10500
|
乌克兰
|
7743
|
7170
|
6200
|
7400
|
加拿大
|
3320
|
3370
|
2490
|
3290
|
墨西哥
|
1066
|
1150
|
1000
|
1000
|
美国
|
5240
|
5300
|
3000
|
3000
|
巴西
|
3365
|
34600
|
31150
|
39800
|
智利
|
787
|
930
|
760
|
760
|
秘鲁
|
790
|
790
|
560
|
560
|
委内瑞拉
|
2065
|
2150
|
1780
|
1850
|
毛里塔尼亚
|
1192
|
1120
|
1050
|
1100
|
南非
|
4156
|
4900
|
5270
|
5700
|
伊朗
|
2200
|
2430
|
3150
|
3300
|
中国(原矿)
|
70707
|
82400
|
87460
|
100600
|
中国(成品)
|
33232
|
28253
|
29745
|
35900
|
印度
|
20694
|
21400
|
23150
|
23150
|
泰国
|
150
|
280
|
220
|
220
|
越南
|
70
|
150
|
90
|
90
|
澳大利亚
|
29906
|
34980
|
37820
|
43300
|
新西兰
|
226
|
220
|
220
|
220
|