海通国际07月27日发布研报称,给予厦门钨业(600549.SH,最新价:18.61元)优于大市评级,合理价格为28.4元。评级理由主要包括:
1)厦门钨业三大业务整体向好,业绩快速增长;
2)钨钼板块:深加工品销量连增,光伏钨丝快速放量;
3)稀土板块:磁材产能持续提升,稀土价格有望回升;
4)电池材料板块:技术领先,持续开拓三元材料市场。风险提示:经济波动影响需求增长不达预期,原材料价格波动超预期。