当地时间7月26日,第一量子(First Quantum)发布2023财年第二季度报告。
报告显示,
第一量子2023年第二季度的铜产量为187,175吨;上年同期铜产量为192,668吨,同比下滑2.9%;上一季度铜产量为138,753吨,环比增长34.9%。
第一量子2023年第二季度的黄金产量为52,561盎司;上年同期黄金产量为74,959盎司,同比下滑29.9%;上一季度黄金产量为47,874盎司,环比增长9.8%。
第一量子2023年第二季度的镍产量为5,976吨;上年同期镍产量为4,853吨,同比增长23.1%;上一季度镍产量为5,917吨,环比增长1%。
第一量子2023年第二季度的铜销售量为177,362吨;上年同期铜销售量为187,642吨,同比下滑5.5%;上一季度铜销售量为150,287吨,环比增长18%。
第一量子2023年第二季度的黄金销售量为48,640盎司;上年同期黄金销售量为69,998盎司,同比下滑30.5%;上一季度黄金销售量为51,941盎司,环比下滑6.4%。
第一量子2023年第二季度的镍销售量为5,906吨;上年同期镍销售量为2,892吨,同比增长104.2%;上一季度镍销售量为5,846吨,环比增长1%。
2023年,铜产量指导为77-84万吨,黄金产量指导为26.5-29.5万盎司,镍产量指导为2.8-3.8万吨。
第二季度概要:
2023年第二季度,第一量子(First Quantum)报告的毛利润为2.65亿美元,EBITDA为5.68亿美元,每股净收益为0.13美元,经调整后每股收益为0.12美元。与今年第一季度(“2023年第一季度”)相比,第二季度财务业绩受益于铜销售量的增加和投入成本的降低,但这部分被铜和镍的实际价格下跌所抵消。
第二季度铜总产量为187,175吨,比2023年第一季度增长35%。产量较上一季度增长的原因包括Cobre Panamá、Kansanshi和Sentinel品位的提高以及Cobre Panamá和Sentinel的吞吐量提高。
预计三大铜业务的产量将在下半年进一步增加。对于铜、金和镍的生产指导保持不变,但预计每种金属的全年产量将接近指导范围的下限,以反映到目前为止的生产情况。
第一量子首席执行官Tristan Pascall表示:
“今年开局充满挑战,但看到我们三大业务的改善令人欣慰。在第二季度,Sentinel在5月份实现了本年度最高的月产量,Cobre Panamá和Kansanshi在6月份也创下了同样的记录。我们仍保持良好的势头,有望在下半年表现更加强劲。本季度我们的棕地项目取得了重要的里程碑进展,Enterprise项目生产了首批镍精矿,Enterprise和CP100扩张项目都间歇性地达到铭牌产能。我们预计,积极的运营势头有望持续至下半年,但我们同时意识到全球经济放缓的影响。我相信我们有能力通过改善生产效率及单位成本来应对近期的挑战。”
产销量汇总:
产量指导:
分部门产量:
Cobre Panamá:
本季度,处理了2290万吨平均品位为0.44%的矿石,实现了90%的回收率和90,086吨的铜产量。在第一季度停产15天后,Cobre Panamá矿区表现强劲,CP100扩建项目的增产也顺利推进。本季度的铜产量与2022年同期持平,因为本季度Cobre Panamá矿区的扩建项目继续顺利增产,所以磨矿量有所增加,但是品位下降,导致产量与2022年同期相当。本季度的露天采矿总量为4,340万吨,比2022年同期增加了2%,主要因为Colina废石堆场和开凿箱型开发的推进。
2023年第一季度的铜产量于2023年2月23日因AMP(巴拿马海事管理局)实施的出口限制暂停生产了15天。在暂停生产后,生产又顺利恢复并取得强劲表现,在设备可用性和磨矿处理速率方面取得了显著进展。在2023年上半年,处理了4150万吨平均品位为0.42%的矿石,回收率为90%。这导致铜产量为155,513吨,黄金产量为52,872盎司。2023年上半年,铜产量较2022年同期下降了8%,原因是品位下降,而磨矿处理量与去年同期相当,尽管进行了15天的停产,原因是与CP100扩建项目相关的额外处理设施。
预计Cobre Panamá矿区在2023年将实现9000万至1亿吨的磨矿吞吐量,并达到35万至38万吨的全年铜产量和14万至16万盎司的全年黄金产量。预计2023年全年的品位和回收率将与2022年基本一致,但每个季度都会有一些波动。
Kansanshi:
2023年第二季度,Kansanshi矿区的生产主要集中在具有历史上较高品位的高位台阶的采矿。在2023年第二季度,Kansanshi矿区生产了34,657吨铜,比2022年同期下降了13%,这是由于进料品位下降,主要出现在硫化物回路中。硫化矿石主要来自矿化脉宽窄的区域,导致了额外的稀释。此外,高品位但碳含量高的硫化物由于其硬度而对处理造成挑战,降低了磨机处理速率。硫化物进料供应减少后,通过低品位矿石堆存进行补充。2023年第二季度的黄金产量为16,346盎司,比2022年同期下降了41%,这是由于从含有更高品位金矿的富含脉矿区开采的矿石减少造成的。
2023年上半年,Kansanshi矿区生产了63,340吨铜,比2022年同期下降了22%,这是由于所有三个回路的进料品位下降,尤其是在主采场较低海拔的M11区域。矿石堆存中品位的变化是导致品位降低的主要原因。2023年上半年,黄金产量为32,306盎司,比2022年同期下降了47%,主要是由于从含有更高品位金矿的富含脉矿区开采的矿石减少。
Kansanshi铜冶炼厂在第二季度处理了320,351干吨精矿,生产了74,968吨铜阳极和295,000吨硫酸。该季度处理的精矿品位为25%。
Kansanshi铜冶炼厂在上半年处理了627,124干吨精矿,生产了148,080吨铜阳极和572,000吨硫酸。在这段时间内处理的精矿品位为25%。
预计2023年的产量将位于130,000-150,000吨铜以及95,000-105,000盎司黄金的指导范围的较低端。2023年上半年,采矿车队部署的变化使得生产可以开拓新的采矿区域,减少对品位变化较大的矿石堆存的依赖。此外,采矿将专注于主采场海拔较高的M15和M17的开采作业,那里的矿化物主要主要分布在地层中,且有更宽的脉道,因此具有较高品位。这将继续成为今年剩余时间的重点,为2023年剩余时间的生产带来益处。在开始采矿之前,正在进行与脉状矿化相关的广泛钻探活动。
Trident:
2023年第二季度的铜产量为54,045吨,比2022年同期增长了3%,主要是由于品位提高。品位的提高归因于采矿的矿坑区域,预计在今年余下时间内将继续保持。Sentinel矿区正逐渐从第一季度遭受的创纪录暴雨影响中恢复过来。由于第一阶段的积水过多,采矿活动直到5月中旬仍受到影响,导致破碎材料库存较低,然而,6月份随着井下水位的降低,矿区获得了更高品位的矿石,库存量有所改善。由于岩石硬度和地质界面导致的爆破碎片较差和挖掘单位生产率较低,废料开采也受到了影响。
2023年上半年,铜产量为90,277吨,比2022年同期下降了14%,主要是由于吞吐量下降。雨季期间降雨过多,是25年来最高的降雨量,并出现了创纪录的降雨峰值。这导致第一阶段矿坑高品位区域积水,直到5月中旬才清除完毕。由于地面饱和导致道路状况恶劣,井下积水阻碍了对作业面的操作,尤其是在第一阶段的较低台阶。6月份采矿量有所改善。
由于2023年上半年遇到的挑战,预计2023年的铜产量将位于260,000至280,000吨的指导范围的较低端。从7月开始,将配置钻探承包商及公司自有钻机,以增加破碎材料的库存。重点仍将放在爆破质量上,以改善碎石效果和矿石选矿优化。电动机车(trolley)利用的优化将继续进行,第四季度将启动T4电动机车辅助延伸和T2至T3连接。由于现在地下水得到控制,预计下半年的产量将改善,可以获得高品位矿石,并且磨矿速率将与2022年同期持平。
预计Enterprise矿区2023年的镍产量将位于5,000至10,000吨的指导范围的较低端。镍的首次生产是在第二季度实现的,预计第一批精矿销售将在2023年第三季度进行。增产工作将持续进行,到2024年实现商业生产和全面投产。氧化矿石对工厂的回收率产生了影响,并且矿石剖面图已根据材料进行了更新。由于最近国际财务报告准则(IFRS)的修改,与镍的预商业化时期增产阶段销售相关的销售收入和成本需要通过收益来确认,而不是资本化。
Ravensthorpe:
2023年第二季度镍的产量为5,756吨,比2022年同期增长19%,尽管镍品位下降,但由于工厂稳定性和回收率的提高,得到了抵消。由于正在实施改进项目以实现更稳定的的生产,产量在本季度有所增加。
2023年上半年,镍的产量为11,673吨,比2022年同期增加17%。
预计2023年的产量将位于23,000至28,000吨镍的指导下限附近。
采矿工作继续专注于通过矿石配比试验和库存管理优化Shoemaker Levy的运营。工厂侧重于提高可用性和运营效率。2023年,将于8月和11月进行重要的高压酸浸(HPAL)列车脱垢停机。2023年11月还计划对硫酸厂进行两周的停机,其中将包括全厂范围约为五天的停产。
正在完善额外的储罐修理计划,以进一步提高回收率和工厂稳定性,计划在2023年下半年开始对另外两个储罐进行大修。关于风电项目的环境和技术研究仍在继续,预计将于年底前提交环评申请。
Guelb Moghrein:
2023年第二季度和上半年,铜的产量分别比2022年同期高出10%和8%,这是由于吞吐量和回收率的提高所致。2023年第二季度和上半年,黄金的产量分别比2022年同期下降了26%和11%,这是由于品位下降所导致的。2023年第二季度和上半年,磁铁矿的产量分别比2022年同期增加了6%和降低了7%,这是由于第二季度时进料品位和吞吐量上升,但上半年的进料品位和吞吐量下降所导致的。
预计2023年的产量将约为13,500吨铜、30,000盎司黄金和485,000湿吨磁铁矿精矿。年内剩余时间计划的维护工作包括在2023年第四季度对半自动(SAG, semi-autogenous)磨机进行部分衬板更换。
Çayeli:
2023年第二季度和上半年,铜和锌的产量与2022年同期基本持平。2023年第二季度和上半年,毛利润较2022年同期下降,这是由于运营成本增加导致的,这是2022年通胀压力导致成本水平上升后的结果。销售量减少和实现金属价格下降也影响了2023年上半年的毛利润。
预计2023年的产量将为10,000吨铜和3,000吨锌,反映出随着矿井在2026年逐渐耗尽储量,工作区域数量减少。
Las Cruces:
该业务在2023年6月完成了对高品位尾矿的再处理,并于2023年7月销售了最后一批铜阳极。2023年第二季度的毛亏损为900万美元,其中包括400万美元的检修维护费用。2023年上半年,总毛亏损为1300万美元,其中包括800万美元的检修维护费用。
公司将继续推进多金属精炼厂项目的技术工作,并预计今年晚些时候发布NI 43-101储量和资源的技术报告。公司将继续探索与该地区的矿山达成商业协议,以进一步提升项目的价值。
Las Cruces地下项目正在等待董事会的批准,预计要到2023年底之前才会得到批准,并且将考虑当前的经济条件和公司的债务削减目标。