彭博新闻报道,奥比岛位于马鲁古群岛数百个分散的香料岛屿之中,不太可能成为金属市场动荡的地点。只有这个岛的北部从国家公用事业公司获得电力。它主要是渔民和椰农的家园。
Harita Nickel 庞大的加工机械和传送带综合体讲述了一个不同的故事。作为新一代镍生产商之一,在中国技术和现金的支持下,它正在使用最新一代的高压酸浸出法 (HPAL) 将印度尼西亚的低品位矿石转化为金属,为特斯拉汽车。
成功将产生远超东南亚国家的巨大影响,该国总统佐科·维多多 (Joko Widodo) 已将世界上最大的镍储量置于一项雄心勃勃的计划的最前沿,该计划旨在将经济转变为电动汽车供应链中的关键参与者。
新的 HPAL 项目,以及来自一个矿床长期不受主要生产国青睐的国家的廉价金属激增,可能会推动市场供过于求。Macquarie Group Ltd. 估计,在两年内,印度尼西亚可以供应全球 65% 的镍,高于 2020 年的 30%。由于伦敦金属交易所和上海交易所之外有如此多的金属,印度尼西亚甚至有可能颠覆镍的定价基准。
这个巨大的化学实验带来了环境后果。与更传统的方法相比,HPAL 产生的尾矿量几乎是需要处理和储存的两倍,随着各方争先恐后地捕获电池废料,增加了严重污染的风险。加工这种绿色原料的动力仍然主要来自煤炭。
两年前,奥比的工人——从雅加达乘坐两次航班和三个小时的渡轮——将一台重达 1,000 吨的高压锅式机器推下一条红色的土路。
一个团队在里面装满矿石和硫酸,然后等待。一种令人吃惊的蓝绿色液体出现了:氧化镍的颜色,证实了世界电池关键金属生产的巨大变化。Harita Nickel 与 Ningbo Lygend Mining Co. 合作,率先将矿石转化为混合氢氧化物沉淀物或 MHP,这是一种可以进一步提炼成电池的镍。从那以后,它成为印度尼西亚第一家将该中间产品加工成硫酸镍的公司,这是价值链中的又一环节。
Obi 岛运营现在是三个生产 HPAL 装置之一,还有更多正在筹备中,宣布了近 200 亿美元的进一步项目。下个月,Harita 计划在雅加达交易所上市。股价一直处于区间的顶部,使其市值超过 50 亿美元。
在新一代之前,HPAL 主要以成本超支和延误而闻名。矿业巨头淡水河谷在 2010 年在新喀里多尼亚戈罗开设工厂之前经历了这两种情况;它从未生产超过 70% 的产能。法国领土上支持独立的活动家的化学品泄漏和抗议中断了生产,淡水河谷最终出售了其股份。
Harita 说,这次不同了——多亏了中国。
Wood Mackenzie Ltd. 首席镍分析师 Angela Durrant 表示:“中国在印度尼西亚采用 HPAL,就像他们 20 年前在中国采用镍生铁一样。”它。然后他们带着它跑,他们向前弹射。这就是印度尼西亚正在用中国的技术做的事情。”
除了 Harita 的业务外,其他新来者包括由浙江华友钴业有限公司、洛阳钼业集团和青山控股集团有限公司联合成立的合资企业——华岳镍钴——该公司已在苏拉威西岛建造了一座耗资 16 亿美元的工厂。GEM Co. 与 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd 的 Brunp 部门和 Tsingshan 一起投资了附近的一个单独的 16 亿美元设施 QMB New Energy Materials。
作为全球最大的镍生产商,青山在去年历史性的市场挤压中发挥了突出作用。但它也因大规模使用低成本镍生铁而闻名,这在 20 年前扰乱了不锈钢供应链。随后,它在 2018 年宣布了一项 7 亿美元的计划,以极快的速度在印度尼西亚生产电池级镍,再次震惊了市场。它未能达到最初的目标,但仍领先传统竞争对手多年。
印度尼西亚革命的结果是可见的。生产高端镍的矿业巨头传统上专注于硫化矿,但如今,曾经仅适用于不锈钢的低品位矿石现在适用于更广泛的用途。HPAL 使用镍含量低至 0.9% 的材料,而且成本(至关重要)是可控的。据 AME Research 称,Harita 使用 HPAL 每吨镍含量的成本为 5,225 美元,比传统电炉冶炼厂低 48%。
该过程还产生钴红利,这是电池的另一种关键材料,大量投资使印度尼西亚成为非洲以外最大的钴来源。
Harita Nickel,也称为 Trimegah Bangun Persada,表示它从邻国巴布亚新几内亚的一家 HPAL 工厂了解到,该工厂需要六年时间才能达到产能。
该公司采用相同的配方,包括中国恩菲工程公司的设计,并进行了改进。它为一种更有效的从矿石中去除铬的方法申请了专利,减少了对硫酸的需求,硫酸占 HPAL 成本的三分之一。
Harita 花了一年时间和 15 亿美元才完全投入运营。从那以后,它一直以其目标产能的 110% 生产。
速度和规模带来了政治挑战和运营问题,对关键矿物供应的审查越来越严格,而且技术依赖于昂贵的、对通胀敏感的成分。但环境成本可能是最令人头疼的问题:一项对绿色能源转型如此重要的技术会产生大量废物。
Harita 将废泥浆中的水压出,然后将干燥的土壤堆放在以前的矿区,但没有足够的空间。它的矿山中含有足够的红土矿石,足以让 HPAL 设施忙碌 17 年。Wood Mackenzie 的 Durrant 说,它的干式堆放区只能容纳六年的垃圾,即使在高降雨量的热带地区,这也是乐观的:“在潮湿的环境中,干式堆放是不存在的。”
该公司建议为尾矿建造一座大坝,绕过干压机,让太阳晒干废浆。但这也带来了自身的问题。新喀里多尼亚陷入困境的 Goro 矿在 11 月尾矿坝泄漏后削减了产量。几乎没有什么简单的替代方案——Ramu 是一种启发了 Harita 的植物,它把它的尾矿排放到海里,这种有争议的做法在印度尼西亚被禁止,因为那里的海域往往很浅。
Harita 已经尝到了这些挑战的滋味。有关污染的报告促使该公司建造了超过 34 公顷的沉淀池,以防止采矿径流流入海洋。在员工无意中用致癌化学物质污染了饮用水源后,它用栅栏围住了一条泉水。将附近的村庄搬迁到专门建造的住宅区的计划仍然存在争议。
“如果钱不是问题,那么公司会采用干式堆放——这对印度尼西亚来说是最好的方法。但它的成本非常高,”BloombergNEF 金属和矿业分析师 Allan Ray Restauro 表示。他补充说,如果废物问题仍未解决,雅加达可能会扣留环境许可证。“这可能会导致相当大的延误。”
当印度尼西亚决定在 2021 年不授予深海尾矿处置许可证时,政策大转弯导致苏拉威西岛的几个镍项目被推迟。
到目前为止,当地经济正在从镍繁荣中获益。North Maluku 去年扩张了 23%,是该国增长率的四倍。佐科威称赞该省是其商品政策的成功典范。
在 Harita 位于 Obi 的工厂内,Rivan Lie 指着一个收集从 HPAL 机器中流出的液体的水池。MHP 悬浮在水中,看起来像苔藓。从那里,它将被干压成另一种绿色。“那是镍,”负责工厂人力资源的 Lie 说。“就是钱。”(作者:Yudith Ho 和 Eko Listiyorini)