复星集团将南钢股份售予沙钢集团一事有了实质性进展。
3月14日晚,复星集团发布公告称,沙钢集团(作为买方)与复星高科、复星产投及复星工发(作为卖方,均为复星国际附属公司)签订股权转让协议,卖方以135.8亿元的价格出售南京钢联60%的股权。出售事项完成后,复星将不再持有南京钢联的任何股权。
公告显示,南京钢联为南钢股份控股股东,合计持有上市公司59.10%股份。南京钢联自身股权结构方面,除2003年入股的复星系持股60%,另外40%股权归属于南京国资背景的南钢集团。
尽管双方已正式签署股权转让协议,但该项收购尚未排除“股权竞购”可能。根据《公司法》《南京南钢钢铁联合有限公司章程》的规定,同等条件下,南京钢联的股东南钢集团拥有上述转让交易的优先购买权。
值得关注的是,交易完成后,意味着南钢股份将告别复星系,成为沙钢集团旗下的重要一员。
早在去年10月,复星国际就曾发布公告,计划将持有的南京钢联60%股权出售给沙钢集团(详见“钢铁行业大动作!沙钢拟收购南钢60%股份”),作价不超过160亿元。按照当时签署的协议,沙钢集团需支付复星国际80亿元诚意金,作为进入交易尽调阶段的前提。
2022年以来,复星国际已出售了多家公司股权。到2023年1月5日,复星国际发布公告,拟出售4家公司的股权,合共交易代价为67亿元。
公告披露,于2023年1月5日(交易时段后),复星国际及其全资附属公司复星工发与买方签订股权转让协议,复星工发同意出售,且北京建龙重工集团有限公司同意购买天津建龙钢铁实业有限公司25.7033%的股权、建龙钢铁控股有限公司26.6667%的股权、北京北方建龙实业有限公司26.6667%的股权。此外,复星国际同意出售,且CamdragonInvestment同意购买简舟控股26.6667%的股权。出售事项的合共交易代价为人民币67亿元。
复星国际还指出,完成南京钢联和建龙系股权转让后,复星将完全退出钢铁行业赛道。
中国钢铁行业加速资源整合
而此次拟入主南钢股份的沙钢集团,系国内最具分量的民营钢企之一。
据世界钢铁协会(WSA)发布的2022年全球钢铁企业排名显示,沙钢集团的年粗钢产量为4423万吨,位居全球第5位,在国内仅次于中国宝武钢铁集团的11995万吨和鞍钢集团的5565万吨。
而南钢集团则以年1158万吨的粗钢产量,位居榜单第41位。如果沙钢集团最终取得南钢股份的控制权,二者合计年产量则将超越鞍钢集团达到5581万吨,跃升国内第二位。
不过,鞍钢集团目前亦在筹划与凌钢集团重组。若该交易成功,鞍钢集团的粗钢年产量将提升至6000万吨以上。
近几年来,中国钢铁行业加速资源整合。
去年工信部等部门联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出,鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。
据《人民政协报》报道,冶金工业规划研究院党委副书记、院长范铁军曾公开表示,国内钢铁行业正在逐步形成三类企业。一是中国宝武、鞍钢等以超大规模为主要特点的钢铁企业,这类企业数量仍会有所增加;二是中信特钢、青山控股、敬业集团等专业化企业,在部分细分钢材品种的市场占有率甚至超过50%;三是满足中低端消费的中小型钢企,未来数量会逐渐减少。