《全球铁合金网》2022-8-5:综合外媒8月4日消息,印度尼西亚计划再次重塑全球镍市场。中国是世界上最大、增长最快的镍生产国,镍被用于不锈钢和电动汽车电池。
它在2020年禁止出口镍矿,迫使其采矿业扩大加工能力。流向中国不锈钢厂的大量矿石已被镍生铁(NPI)和镍铁的出口所取代。
印尼政府目前正计划对这两种产品的出口征税,以刺 激对国内不锈钢产能的更多投资。
然而,随着不锈钢和电池镍加工流程开始趋同,该税同样有可能使印度尼西亚的产品组合进一步向镍倾斜,将其作为电池原料。
2020-2022年中国镍进口量
01、矿石禁令后出口发生变化
印度尼西亚的镍繁荣最初是由中国对矿石的渴望定义的,这些矿石被加工成不锈钢原料。
2006年,中国进口了16.1万吨印尼铁矿石。到2013年,进口量激增至4100万吨。
第二年,印度尼西亚禁止矿石出口。它在2017年部分撤销了禁令,然后决定在2020年再次禁止出口,这一次是永久性的。政策的转变是当时镍市场反复动荡的原因之一。
出口禁令受到了欧盟在世界贸易组织(WTO)的质疑,但已经实现了推动一期镍加工产能快速扩张的目标。
去年,中国从印尼进口的铁矿石降至85.6万吨,这一数字可能包括一些分类错误的高镍含量铁矿石。
相比之下,印尼NPI的进口却大幅增加。2014年,也就是最初禁止铁矿石进口的那一年,中国进口了7000吨印度尼西亚的NPI和镍铁,它们受同一海关编码管辖。
去年的数字是314万吨。今年上半年,这一数字又增长了45%,达到228万。
尽管中国青山集团已经在印尼建立了不锈钢产能,但很明显,大量印尼镍仍在流向中国工厂,尽管是以升级的形式。
02、再次改变组合
这些加速的出口显然引起了印尼政府的注意。
海事和投资事务副统筹部长Septian Hario Seto表示,可能与镍价相关的税收最早可能在本季度出台。
此外,议会还在对该国正在运营的NPI和镍铁工厂的数量进行审查。根据矿业部的数据,目前有16家,但预计5年后将增至29家。
中国政府担心,太多的冶炼厂将会很快耗尽该国的镍储备,以至于无法出口价值相对较低的镍产品。
出口税将是阻止NPI和镍铁流向中国的一种更快的方式,这将再次改变两国之间的镍贸易格局。
03、聚合过程路径
毋庸置疑的是,印尼政府继续推动镍产业向价值链的下游发展。
“需要促进的是不锈钢的出口,或者至少是硫酸镍的出口。”
正在研究NPI产能问题的立法者表示。
这一评论抓住了印尼镍产业的一个新真相。
作为不锈钢合金的镍和作为电池原料的镍的加工路径在历史上是不同的,但印度尼西亚的运营商正在努力缩小差距。
一些公司正在使用高压酸浸技术将矿石加工成混合氢氧化物沉淀(MHP),这种沉淀又可以转化为硫酸镍,这是电池制造商的首选原料。
包括中国青山集团在内的其它公司也在努力实现同样的目标,通过一种对电池友好的化学方法将矿石转化为镍锍。
这就是目前对电池材料的争夺,镍铁和NPI出口的减少可能意味着更多的电池级镍,而不是更多的不锈钢。
04、向电池领域倾斜
对电池产品的倾斜已经开始在印尼与中国的镍贸易中显现出来。
过去,中国的镍锍进口量一直不多,但今年迄今已增长3倍,至5.5万吨。一批全新的印尼冰铜占到了1-6月总量的4.1万吨。
去年4月,进口印尼中间产品(包括MHP)成为两国镍贸易的常规特征。2021年进口总量为5.5万吨。今年1月至6月的数量已经达到15.6万吨。
这两种产品将进一步提炼成硫酸盐,以满足中国巨大的电池生产能力。
印尼更希望中国在印尼制造电池,并一直积极利用其丰富的矿产资源吸引特斯拉等汽车公司。
它提出的出口税可能会对流向中国的不锈钢级镍造成最严重的打击,但它为仍处于起步阶段的电池产品出口开了一个不祥的先例。