《全球铁合金网》2022-3-23:在本系列文章中,MEPS 分析了俄乌战争对西欧钢铁市场的影响。在第一部分中,MEPS研究了对钢铁供应的影响。
欧盟钢材供应
最近几周,由于能源成本飙升,钢铁生产商——尤其是意大利和西班牙的电弧炉长材厂——暂停了炼钢。许多人继续他们的轧制业务,使用坯料。与此同时,西班牙的运输工人罢工正在削减几个下游设施的产量。
据信,欧洲各地的钢铁制造商正在调整他们的班次模式,以避免在一天中电力成本达到高峰的时候生产。
几家综合工厂表示,他们有足够的原材料库存来满足他们的紧迫需求。然而,对于工厂在未来几个月获得足够原料的能力存在重大担忧。
由于能源价格高企和原材料供应减少,钢厂减产,预计第二季度当地钢铁供应将趋紧。这将给钢价带来上行压力。交货提前期可能会延长,工厂将分配许多客户。
板材、管材和空心型材等下游钢铁产品的材料供应量预计也会减少。这些产品的价格目前正在迅速上涨。
来自俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的供应
上述三个国家的钢材是欧洲供应链的重要组成部分。俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯占欧盟和英国成品钢进口量的近四分之一,占该地区半成品钢进口量的 80%。
俄罗斯
3月15日,欧盟宣布禁止从俄罗斯进口“钢铁行业的关键商品”。俄罗斯是该地区最大的商用棒材和热轧卷/薄板的外国供应商——分别占这些产品进口的 30% 和 21%。此外,它是螺纹钢、中厚板和线材的第二大供应商,份额在 15% 至 18% 之间。
从 4 月 1 日起,欧盟委员会将按比例重新分配以前适用于俄罗斯和白俄罗斯等受保障措施的国家的任何特定国家的关税税率配额。修订后的分配将基于 2021 年的进口统计数据。此外,英国对来自俄罗斯和白俄罗斯的所有钢铁产品征收额外 35% 的关税,高于任何现有税率。
欧共体已为与俄罗斯和白俄罗斯工厂先前商定的合同的客户做出了规定。然而,即使给予过渡期,由于各种财务和后勤原因,获取材料可能也很困难。
由于银行限制,很难付款。由于船舶短缺和难以获得保险,许多运输公司不愿或无法与俄罗斯钢铁供应商打交道。此外,大量客户希望避免从俄罗斯企业购买产品的风险,许多公司面临着从供应链中消除俄罗斯原产材料的压力。
乌克兰
乌克兰的钢铁生产直接受到冲突的影响。国内主要钢铁企业已停产并宣布不可抗力。据报道,尽管发生了战斗,但几家较小的工厂仍在运营。
即使继续生产,也很难将材料交付给欧洲客户。由于军事行动,基础设施遭到破坏,主要港口停止运营,许多公路和铁路运输路线被认为不安全。
乌克兰是欧盟和英国最大的热轧中厚板外国供应商,占该地区中厚板进口量的 40%。此外,乌克兰钢厂每年向欧洲销售超过 450,000 吨螺纹钢、线材、结构型材和商用棒材。这相当于该地区长材年进口量的约 6.5%。
白俄罗斯
3月初,由于白俄罗斯卷入俄罗斯入侵乌克兰,欧盟禁止从白俄罗斯进口钢铁。
白俄罗斯在向欧盟和英国进口螺纹钢、线材和商用棒材的原产国中位列前五。2021 年,这些产品的进口份额分别约为 14%、10% 和 7%。此外,它是无缝管的第三大外部供应来源——约占该产品类别流入量的六分之一。
替代供应来源
印度
印度钢厂最适合填补欧洲因独联体生产商缺席而留下的空白。我们收到报告称,他们已经向意大利客户出售了大量的热轧卷,并与北欧买家签订了供应增值带钢产品的合同。
欧洲的高钢价使该地区成为印度出口商的一个有吸引力的市场,相对于他们通过向亚洲或中东客户销售而获得的较低利润率。然而,印度的钢厂正与非常昂贵的澳大利亚原产炼焦煤和不断上涨的能源成本作斗争。此外,持续的港口拥堵和船舶供应不足,导致交货延迟,预计将限制从印度运往欧洲的钢材数量。
土耳其
土耳其——欧洲最大的海外成品钢供应商——希望从没有来自独联体钢厂的竞争中受益。该国钢铁制造商的目标是提高当地供应和出口
然而,高昂的能源成本正在阻碍产量,尤其是在基于电弧炉的生产商中。这是土耳其炼钢的主要生产路线。
此外,当地工厂严重依赖来自俄罗斯和乌克兰的原料。尽管与独联体供应商的贸易仍在进行,但付款方式有限,继续采购的风险增加。
中国
中国钢铁制造商有机会增加对欧洲客户的出货量。尽管存在现有的反倾销和反补贴税,但仍然存在这种情况。出口量的增加将帮助中国钢厂至少部分弥补目前低迷的当地销量。
然而,中国当局热衷于采取更加内向型战略并促进市场稳定。鼓励国内钢铁生产商专注于国内市场。成品钢材出口价格的大幅上涨以及随后当地价值的上涨,可能会导致实施出口税,以抑制通货膨胀。
其他替代供应商
其他可能试图增加对欧洲出货量的国家或地区包括东亚和东南亚,如韩国、中国台湾、日本、越南和印度尼西亚。此外,埃及热轧卷生产商和阿尔及利亚螺纹钢/线材厂是潜在的供应来源。
与此同时,一些欧洲贸易商报告称收到了来自美国和加拿大钢铁制造商的报价——这种情况相对少见。如果北美市场的当地价格大幅上涨,这些报价可能会蒸发。
如果欧洲减产,当地钢铁买家将不可避免地寻求替代供应选择。然而,现有的物流困难,包括港口拥堵、船只短缺、集装箱移位和高昂的运费,预计将阻碍进口活动。