《全球铁合金网》2021-4-22:在一种新颖的生产方法颠覆了镍市场的几周后,电池供应链中的两个大牌就发挥了作用,这表明世界范围内对廉价,清洁供应来源的担忧远未结束。
大宗商品交易商托克集团(Trafigura Group)与埃隆·马斯克(Elon Musk)的特斯拉公司(Tesla Inc.)在3月底签署了一项协议,进入新喀里多尼亚的Goro镍矿,该集团是从Vale SA接手业务的一部分。这笔交易并不令人惊讶,Vale正在进行谈判以将业绩不佳的矿山卸载数月之久。但是时机说明了一切。
交易以镍的流通状态结束。中国青山集团刚刚触发了十年来最大的一次为期两天的溃败,其计划是从以前仅用于不锈钢的材料制造电池级金属,这可能会淹没市场。在期货从每吨19,000美元暴跌至16,000美元后,华尔街银行下调了镍价预期。
与Goro达成的交易显示,托克和特斯拉不认为青山的新加工方法可以满足满足使化石燃料断电所需的电池中镍的激增需求的灵丹妙药。托克镍钴交易主管苏格拉底•伊科诺穆(Socrates Economou)表示,Carmarkers对铝和钴的清洁来源的偏爱表明,他们将在镍方面遵循类似的原则。
“您需要立即提高每吨19,000美元的价格,才能激励市场需要的正确镍产量,” Economou在接受采访时说。虽然有多种生产电池级镍的途径,但“您需要更高的价格才能支持这些任务。今天没有其他解决方案了。”
继嘉能可(Glencore Plc)之后最大的金属贸易商托克(Trafigura)将获得Goro的19%股权以及一项承购安排。特斯拉还将有权使用其中的一些金属,因为马斯克希望扩大电池的产量。
该矿山是在2010年末在线购买的,预算过高,但从未达到产能的70%以上,这显示了使用高压酸浸工艺从红土矿床生产镍的困难。尽管如此,Vale并未完全切断其联系,保留了某些金属的权利。
Economou说,随着电动汽车转型的发展,新的所有者将使资产运转。“现在所有的东西都放在一起了。”
最近的一项承购交易也使托克对高纯镍的赌注更加突出,该交易使Panoramic Resources Ltd.在西澳大利亚重新开始运营。彭博社NEF分析师预计,到2030年,对电池级镍的需求将增长16倍。去年,乘用车的销售激增43%,BNEF预测,今年将售出创纪录的440万辆。
镍已经是生产中碳含量最高的金属之一。现在,青山想出了一种在印度尼西亚的工厂中使用一种称为镍生铁的低品位镍铁生产适合电池使用的金属的方法,可再生能源抵消了碳强度。包括托克(Trafigura)在内的一些分析家和投资者质疑这一过程是否会被越来越注重生态的汽车制造商所接受。
金属和矿业投资公司Orion Resource Partners的投资组合经理Jon Lamb说:“这项技术绝对是真实的,但不符合ESG标准。” “由于消费者关注其供应链的生命周期碳强度,因此很难看到这种生产将如何在这些供应链中赢得一席之地。”
但对于太平洋路资本(Pacific Road Capital)的执行合伙人马特·菲菲尔德(Matt Fifield)而言,青山的宣布意味着更多的游戏玩家。
他说:“游戏本身实际上就是我们如何将镍装置投入不断增长的镍市场中。” “将会有更多的青山,会有更多具有突破性技术的人能够制造出电池级的镍原料。”
根据矿业巨头罗伯特·弗里德兰德(Robert Friedland)的说法,对于电池级镍的来源有很多“幻想”。
他在上周的一次行业活动中说:“汽车工业不会破坏印度尼西亚数十万英亩的热带丛林,将尾矿倾倒在海洋中,并试图将镍铁转化为电池。” “那是虚假信息或在黑暗中吹口哨。”(彭博社)