《全球铁合金网》2021-2-23:此前,韩国电池制造商LG 化学在与SK创新的知识产权诉讼中胜出,美国国际贸易委员会(ITC)于上周提议对电池制造商SK创新实施为期10年的进口禁令。这一进口禁令直接切断了SK创新旗下两家工厂对美国的原料供应,这两家工厂总产能约为22GWh(分别为9.8GWh和11.7GWh),预计将于2022年和2023年投产。尽管美国仍可以选择本土材料,但采购所需材料的渠道十分有限,比如美国国内活性正极材料的生产规模相对较小。
Roskill分析显示,2020年,美国在全球正极材料市场中所占份额为1%,预计到2030年将增至5%左右。在本次裁决中,ITC仍允许SK 创新向大众在北美的MEB平台生产线车型供应两年电池,向福特的F-150生产线供应四年电池,还可以继续为美国消费者已经购买的起亚车型继续进口维修所用的电池组件。据Roskill估算,2023年2月前SK创新的潜在市场规模为9GWh,但考虑到供应福特和美国大众时限到期,两年后其市场规模将降至3GWh。因此,SK创新似乎不太可能投入更多的资金和时间来发展其位于美国的两家工厂,毕竟即使投产也只能生产2-3年电池,产能利用率仅为14%。
削减22GWh电池产能意味着2023年北美超级工厂的总产能将减少10%,而未来5年北美地区的电动汽车需求预计将增加两倍,电池装机产能需求近75GWh。因此,如果美国国际贸易委员会不撤销/更改其决定,将对美国的锂离子电池供应产生负面影响。缺少了SK创新的材料供应,美国对其他电池制造商(如特斯拉/松下、LGChem和Envision AESC)的依赖度会更高。